테마주 관련 이슈가 연일 뜨거운듯 합니다. AI, 전기자동차, 3D 프린팅 같은 기술이 고도화 되어갈수록 관련 주식시장도 함께 들썩 이고 있습니다.
테마 기반 투자는 특정 추세나 테마로부터 이익을 얻을 수 있는 주식을 식별하는 것입니다.
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테마주 : 테마 투자란 무엇인가요?
테마 기반 투자는 특정 추세나 테마로부터 이익을 얻을 수 있는 주식을 식별하는 것입니다. 아래 예시를 보시면 이해하는데 도움이 될 것입니다.
모바일 결제 트렌드 – 신용카드, 디지털 결제의 사용이 증가하고 세계는 현금 없는 사회로 이동하고 있습니다. Mastercard, Visa와 같은 신용카드 회사는 이러한 추세로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
고령화 사회 – 선진국은 급속도로 고령화되고 있으며 의료에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 제약주는 이로 인해 이익을 얻을 수 있습니다.
사이버 보안 – 사이버 보안은 기술 분야에서 가장 인기 있는 분야 중 하나입니다. 최근에는 많은 대기업에서 신용카드 정보, 주민등록번호 등의 데이터 도난과 보안 위반이 신고되면서 사이버 범죄가 크게 증가했습니다. 사이버 보안 분야에서 활동하는 기업은 향후 몇 년간 상당한 성장을 이룰 수 있습니다.
블록체인 기술, 로봇 공학, 인공 지능 등 상당한 성장을 이룰 수 있는 몇 가지 다른 트렌드가 있습니다.
올해 상반기에는 챗GPT로 인해 AI(인공 지능) 시장이 뜨거웠습니다. 기억하시죠? 🙂
테마주 : 테마 기반 투자에서 발생할 수 있는 위험은 무엇입니까?
테마 투자는 높은 수익을 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있지만 매우 위험할 수도 있습니다. 일부 위험은 아래에 설명되어 있습니다.
일부 테마는 예상대로 진행되지 않을 수 있으며 오래 지속되는 추세가 아닐 수 있습니다(예: 닷컴 거품 기간 동안 여러 추세는 단명했고 일시적 유행이었습니다).
테마 기반 포트폴리오는 일반적으로 집중되어 있으며 소형 성장주를 포함할 수 있습니다. 소형 성장 기업은 본질적으로 위험도가 높으며 폐업할 가능성이 더 높습니다.
테마 투자에 참여하는 사람들은 추세 파악이 늦어질 수도 있고, 이미 매우 높은 가격에 거래되고 있는 주식을 매수할 수도 있습니다. 따라서 상승 여력이 제한됩니다.
테마주 투자하는 방법
전기차, 원격근무 등 발전하는 트렌드를 살펴볼 때, 그러한 발전으로 이익을 얻고자 하는 투자자는 ‘테마별’ 상장지수펀드(ETF)를 활용할 수 있습니다.
테마는 다양한 방식으로 정의될 수 있으며, 테마 ETF에는 이미 이 테마를 따르는 자산이 있습니다. 빅데이터, 기후변화, 인구통계, 미래 모빌리티, 포스트 코로나 시대의 이해 등은 모두 미래에 영향을 미칠 수 있는 잠재력으로 부각되고 있는 주제이기도 합니다.
주제별 포트폴리오를 구성하는 방법
특정 주식이나 자산 유형을 선택할 때 따라야 할 몇 가지 지침이 있습니다.
1 : 미래 트렌드를 정확히 파악하다
투자자는 수익성 있는 투자를 찾기 위해 트렌드와 트렌드세터를 모두 인식해야 합니다. 미래에 존재할 수 있는 기업의 유형을 고려하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 누군가 블록체인 사용이 증가할 것이라고 생각할 이유가 있을 수 있습니다. 이것이 지배적인 경향이다.
패턴을 발견한 후에는 다음 사항을 염두에 두는 것이 좋습니다.
- 이러한 변화가 시장의 구조적 변화로 인한 것일 수 있습니까?
- 성격상 단기인가요, 장기인가요?
- 현재의 추세가 심각한 혼란을 가져올까요?
2 : 업종 선정
사전 조사를 수행할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 다양한 자산 클래스의 강점과 약점을 조사하고 서로 비교해야 합니다.
벤치마킹하는 동안 주제의 변동성(또는 위험)과 전체 시장을 모두 측정해야 합니다. 포트폴리오의 규모에 따라 자산 간의 상관관계 정도, 주요 위험 사건의 가능성, 투자 민감도 등 다른 변수도 관련됩니다.
복잡한 투자 환경에서 투자자는 업종 노출을 분석한 후 투자 장소와 방법을 선택함으로써 더 나은 수익을 얻을 가능성을 높입니다.
포트폴리오는 투자자의 위험 프로필 에 맞게 개인화되고 맞춤화될 수 있습니다 . 적절한 예측을 하려면 장기적인 추세에서 이익을 얻을 수 있는 모든 산업과 부문을 고려해야 합니다.
투자자는 포트폴리오에 대해 시가총액 가중 또는 위험 가중 혼합 주식/상장지수펀드(ETF) 중에서 선택할 수 있습니다.
위험에 대한 적당한 성향을 가진 투자자의 경우 포트폴리오를 좀 더 유연하게 만들고 보유 자산을 개인의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다.
3 : 프로파일링 회사
다음으로, 투자자는 특정 분야에서 시장 조성자가 될 수 있는 기업에 초점을 맞춥니다. 이러한 종류의 도박은 펀더멘털보다는 기회주의적인 것으로 간주될 수 있지만 주식을 포트폴리오에 올바르게 배치하는 것도 중요합니다.
펀더멘털 리서치를 기반으로 기업에 투자하면 투자자의 안전 마진을 높이는 데 도움이 될 수 있지만, 이 방법론을 채택하면 할인된 가격으로 주식을 구매하게 되어 평균 수익률이 낮아지게 됩니다.
4 : 포트폴리오 수정 및 조정
포트폴리오 재조정은 최소한의 위험으로 최대의 수익을 창출하는 것을 목표로 하는 표준 관행입니다. 구성 요소 전략의 성과가 달라지기 시작하면 투자자는 포트폴리오를 업데이트하여 원래 전략과 다시 일치시켜야 합니다.
주식 포트폴리오가 기본 주제와 지속적으로 일치하도록 보장하기 위해 투자 아이디어가 떠오르면 포함되어야 합니다.
5 : 인내심을 가지세요
성공적인 결과의 가능성을 최대화하려면 특정 프로젝트는 주제별 프레임워크에서 이익을 얻을 수 있지만 다른 프로젝트는 그렇지 않을 것이라는 점을 이해해야 합니다.
뚜렷한 존재감을 갖고 신속한 결정을 내리며 효과적으로 운영을 수행하는 투자자는 기하급수적인 수익을 얻을 가능성이 더 높으며 모든 투자 기회에서 타이밍도 필수적인 고려 사항입니다.
장기적인 이익을 얻으려면 인내심이 중요합니다.
테마주 : 테마 투자의 장점과 단점
테마 투자의 주요 요소를 이해한 후에는 주요 장점과 단점을 논의하는 것이 좋습니다 .
장점
전통적인 펀드나 패시브 펀드 방식과 비교할 때 테마 투자의 가장 큰 장점 중 하나는 훨씬 더 집중적이라는 것입니다. 예를 들면, 뮤추얼 펀드는 일반적으로 각 포트폴리오에 40~80개의 회사로 구성됩니다.
다양성에 중점을 두기 때문에 (혹은 지나치게 강조할 수도 있기 때문에) 수익은 잠재력보다 훨씬 낮을 가능성이 높습니다.
물론 다양한 산업 분야에 걸쳐 주식 선택을 다양화하는 것이 반드시 장기적인 성공을 달성하는 데 가장 효과적인 접근 방식은 아닙니다.
업종별 투자와 비교할 때 주제별 투자는 건전한 투자 선택을 더 쉽게 만듭니다. 테마별 투자는 해당 분야의 기업과 동향을 철저히 이해하고 있는 투자자가 가장 잘 수행할 수 있습니다.
광범위한 전문 지식으로 인해 투자자는 자신의 포트폴리오와 관련된 다양한 특성을 갖게 됩니다.
이를 통해 장기적인 성공과 수익성을 가져올 수 있는 충분한 정보를 바탕으로 선택하는 것이 훨씬 간단해집니다.
주제별 투자 방법도 매우 조정 가능하며, 투자자의 선호도에 따라 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 이러한 특징은 다른 펀드 전략, 특히 지수를 추적하는 전략에서는 덜 일반적입니다.
앞서 언급한 바와 같이 테마형 펀드가 극도로 집중되어 있음에도 불구하고 투자자들은 다양한 테마의 포트폴리오를 만들어 분산화를 달성할 수 있습니다.
단점
테마 펀드와 관련된 위험은 투자되는 시장 주기에 따라 높은 수익을 제공할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 특정 개념이나 주제에 의존하기 때문에 중요합니다.
테마 뮤추얼 펀드의 투자자라면 비용 비율이 다른 뮤추얼 펀드보다 높을 것이라는 점을 유념해야 하는데, 이는 드문 일이 아닙니다.
관리 비용 증가는 주제, 산업 및 해당 분야의 회사를 발견하기 위해 광범위한 분석, 철저한 연구 및 심층적인 지식이 필요하다는 사실로 인해 정당화됩니다.
변동성은 테마 ETF의 주요 문제 중 하나입니다.
본질적으로 여기서 가정하는 것은 특정 업종 기업의 하위 집합에 더 집중적으로 관심을 집중할수록 해당 펀드의 변동성이 더 커질 가능성이 있다는 것입니다.
테마주 : 주제별 투자 ETF가 좋은가요?
주제별 투자를 통해 현재와 미래의 추세로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 미래지향적인 특성으로 인해 “미래의 비즈니스”에 투자하는 데 도움이 될 수 있습니다.
테마 중심 ETF를 사용하면 특정 부문이나 아이디어에 계속 집중하고 싶은 투자자가 각 회사에 대한 조사를 수행할 필요 없이 간단히 ETF의 주식을 구매하여 투자할 수 있습니다.
예를 들어, 투자자가 클라우드 컴퓨팅의 잠재력을 인식하면 ETF에 투자할 수 있습니다. 이를 통해 최소한의 비용과 불편으로 다양한 부문에 노출될 수 있습니다.
테마주 : 주제별 투자가 포트폴리오 다양성을 향상시킬 수 있습니까?
모든 투자 선택과 마찬가지로, 주식을 구매하기 전에 뮤추얼 펀드나 상장지수펀드의 목표, 위험, 비용 및 비용을 조사하는 것이 현명합니다.
기본적으로 ETF는 특정 가중 주식 지수를 복제하며 테마 ETF는 일반적으로 동일한 구조를 사용합니다. 투자자는 지수에 포함된 모든 주식을 구매하여 적절한 가중치로 포트폴리오에 배치합니다.
ETF의 한 주식으로 투자자는 전체 주식 포트폴리오에 투자하여 전체 펀드에 노출되고, 주제에 대한 빠른 다각화와 펀드 내 사업 간의 긴밀한 다각화를 얻을 수 있습니다.
온라인 거래 플랫폼은 비용을 낮추고 접근성을 높여 투자 선택을 민주화합니다. 강력한 기술 발전과 같은 주제가 전 세계적으로 중대한 영향을 미칠 때 해당 주제에 참여하는 자연스러운 경향이 있습니다.
그러나 이러한 트렌드 중 많은 부분이 성공을 거두더라도 실패하는 경우도 많습니다.
즉시 시류에 편승하기 전에 사업이 유동적이며 제품의 인기와 수익 잠재력이 장기적으로 지속될 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
투자자는 주제별 투자 접근 방식을 취하기 전에 항상 위험과 유동성을 선별하고 광범위한 조사를 수행해야 합니다.
정리
투자자에게 더 높은 수익을 제공하는 새로운 가능성과 구조적 변화는 테마 투자의 두 가지 핵심 구성 요소입니다.
포트폴리오는 재정적 성공을 달성하기 위해 위험-수익의 균형을 유지해야 합니다.
평범한 삶은 수많은 새로운 기술, 경제, 지정학적 메가트렌드와 이미 나타나기 시작한 미래 트렌드에 의해 끊임없이 재편되고 있습니다.
앞서가는 것은 투자자들이 이러한 변화의 혜택을 누리는 데 도움이 될 것입니다.
AI 주식 투자 (인공지능 주식투자) : 기술관련주로 참고하자
전기차 관련주 : 해외주식 전기 자동차 주식투자 전 알아보자
희토류 관련주 : 미국 캐나다 호주 희토류 주식 기업 8곳
